Descripción del taller

Mantener dos archivos casi idénticos para hacer seguimiento de cobranzas puede duplicar el trabajo y generar errores de sincronización entre Finanzas y Atención al Cliente. En este taller construirás un archivo maestro único para centralizar el estado de cada cliente: pendiente, pagado, vencido o suspendido.

También trabajarás fórmulas para convertir automáticamente cada pago a USD según el tipo de cambio del mes, calcular el porcentaje de cobros exitosos frente a los deudores y crear un semáforo visual que marque cuándo un cliente pasa a mora.

¿Qué voy a aprender?

Al finalizar el taller, podrás construir un archivo maestro de cobranzas en Excel o Google Sheets, con estados de clientes, conversión automática a USD, cálculo del porcentaje de cobros exitosos y semáforo visual de mora.

Pre requisitos

Contar con acceso a Excel o Google Sheets y Claude. Se recomienda tener a la mano un caso de cobranzas o una lista de pagos para trabajar durante el taller.